黑色产业链晨报
01中国2月新增人民币贷款1.17万亿元人民币，预期亿元，前值2.03万亿元。中国2月社会融资规模增量1.15万亿元人民币，预期1.45万亿元，前值由3.74万亿元修正为3.万亿元。中国2月份M2货币供应量同比11.1%，预期11.4%，前值11.3%。中国2月份M1货币供应量同比21.4%，预期16.6%，前值14.5%。中国2月份M0货币供应量同比3.3%，预期15.0%，前值19.4%。
02*经济报消息，1日，国家发改委以《国家发展改革委关于*和什托洛盖矿区总体规划的批复》和《国家发展改革委关于*准东将军庙矿区总体规划的批复》批复了*和什托洛盖矿区总体规划和准东将军庙矿区总体规划。和什托洛盖矿区位于和布克赛尔县境内，面积约平方公里，煤炭资源总量约亿吨，矿区划分为14个井田、2个小型煤矿开采区和5个勘查区，年规划产煤万吨，所产煤炭主要供应附近的煤化工和电厂项目，少量满足民用需求。准东将军庙矿区主要位于奇台县境内，面积约平方公里，煤炭资源总量约亿吨，矿区划分为12个井田和1个勘查区，规划总规模每年万吨，所产煤炭主要供应附近工业园区内的煤化工和电厂项目。*自治区发改委能源局煤电处副处长张寿平表示，这是国家实施煤炭去产能*策后，首次批复*煤炭矿区总体规划，对*科学有序开发煤炭资源具有重要的指导意义。自治区发改委将严格按照国家批复的煤炭矿区总体规划，组织矿区开发主体企业科学有序开发煤炭资源。
039日钢材市场价格跌幅扩大，在期货市场连续下跌、买涨不买跌心理的影响下，下游终端采购多观望，市场总体成交表现难以改观，仅低价资源成交尚可。另外唐山钢坯继续下跌20至元/吨，市场心态面偏空。虽然终端需求终将释放，但短期市场价格仍将偏弱运行。螺纹钢方面，全国25个主要市场HRB（20mm）螺纹钢价格报元/吨，较上一交易日价格跌26元/吨；热轧卷板方面，全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报元/吨，较上一交易日价格跌49元/吨；中厚板方面，全国23个主要市场普20mm中板价格报元/吨，较上一交易日跌23元/吨。最近一期报价具体如下：
品种规格上海涨跌广州涨跌天津涨跌螺纹钢HRB20mm---90线材8.0HPB---50热轧板卷4.75mm-70--50中厚板20mm-+-40冷轧板1.0mm---8日铁矿石普氏指数报87.7美元/干吨，跌0.2美元/干吨。
059日秦皇岛港Q动力煤元/吨,涨6元/吨；秦皇岛港口煤炭库存为.5万吨，跌4万吨；秦皇岛港口锚地数为54艘,减5艘；秦皇岛港至广州港运费63.6元/吨，涨1.6元/吨；六大电厂煤炭库存为15.5天，减0.3天；六大电厂日均煤耗量65.8万吨，增0.25万吨。
069日螺纹钢期货收元/吨，跌70元/吨；热轧卷板合约收元/吨，跌72元/吨；铁矿石期货收元/吨，跌7元/吨；焦炭期货合约收.5元/吨，涨7.5元/吨；焦煤期货合约收.5元/吨，涨9.5元/吨；动力煤期货合约收.2元/吨，跌1.2元/吨。
操作建议市场悲观情绪释放，螺纹05、铁矿05、热卷05期价大幅贴水，不做空；焦煤05、焦炭05买5卖9持有；动力煤剩余多单持有。
天然橡胶晨报
1、全国乘联会：中国2月广义乘用车销量万辆，同比增长8.9%。
2、越南产区已全面停割，泰国南部、马来西亚也将于下周全面停割据。
3、美联储加息预期升温令商品市场承压，外围压制增强。橡胶主要因前期炒作过度，节后需求平缓而保税区库存大增，导致市场情绪转变，另一方面，重卡销售火爆，前期市场存货成本偏高，对市场构成一定支撑。
天然橡胶产业链部分品种价格变动：
品种3月9日3月8日涨跌原料烟片（泰铢/公斤）74..30-1.18胶水（泰铢/公斤）74..50-2.50现货价格RSS3泰国（美元/吨）22-50STR20泰国（美元/吨）-10全乳胶上海（元/吨）合成胶华东顺丁胶（元/吨）2121800-华东丁苯胶（元/吨）-价差变化：
价差3月9日3月8日涨跌全乳胶-合成胶（顺丁胶）--+美金胶（东南亚）-美金胶（保税区）++80+-+++254、天然橡胶主力合约收元/吨，跌元/吨；03月09日上期所仓单吨，下降吨。
5、中国CFR丁二烯价格为.2-.8美元/吨，顺丁胶企业生产情况；
生产企业产能（万吨/年）装置运行燕山石化12高顺装置满负荷生产，稀土装置生产顺丁高桥石化12高顺装置拆除茂名石化#和2#生产福橡石化5停产齐鲁石化7高顺装置正常生产巴陵石化6停产扬金橡胶10停车（年4月按计划开车）大庆石化16高顺装置8成负荷生产独山子石化3高顺装置正常生产锦州石化3停产蓝德精细5高顺装置正常生产华宇橡胶8高顺装置3成负荷生产齐翔腾达5高顺装置4-5成负荷生产浙江传化10高顺装置3-4成负荷生产山东万达5高顺装置改造山东华懋10高顺装置停车台橡宇部7.2装置5成负荷生产四川石化15高顺装置7-8成负荷附近生产操作建议美联储加息预期打压下RU05偏于下行，不抄底，