◆英国下任首相热门人选约翰逊：英国可以与欧盟达成自由贸易协议
◆欧盟打算取消一些国家对部分欧盟金融市场的准入
◆韩国半导体出口下降30%
◆监管叫停现金贷等平台销售意外伤害险
◆上海制定落实长三角一体化规划纲要实施方案
◆多部门研究调整烟草税价，将立法监管电子烟
国际市场
银河观点集萃
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李良丨军工行业分析师
S1
军工丨军工基金持仓分析—马太效应再抬头，真成长个股受青睐
守得云开见月明，Q3军工行业超额收益可期。Q2以来，市场出现明显回调，中证军工指数最大回撤约21%，估值风险释放较为充分。随着外围局势逐渐明朗，市场风险偏好有望得到修复，叠加科创板对科技股的估值提升效应，短期板块有望走强。中长期来看，板块整体估值水平仍处于历史底部区域，叠加基本面持续改善，改革红利不断释放，同时恰逢建国70周年，热点事件或层出不穷，板块投资机会有望凸显，基金军工持仓占比将大概率回升。配置方面，我们依然建议以龙头白马为基，积极布局真成长个股，重点推荐进攻和防守兼备的投资组合：钢研高纳（.SZ）、大立科技（.SZ）、火炬电子（.SH）、光威复材（.SZ）、航天发展（.SZ）、航天电器（.SZ）。
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佘宇丨医药行业分析师
S1
医药丨19Q2基金重仓抱团达到新高，宜布局中报业绩行情
二季度医药行业基金重仓数据体现明显的抱团，尤其是抱团于受负面*策影响较小的消费类、CRO、血制品及药房龙头，体现出很强的规避*策风险目的，而传统二季度末的备战估值切换则体现较少。我们认为这其实给部分业绩超预期个股的中报行情留出了更多空间。当前建议