21.7.26有余投资晨报纪要
晨报内容：
一、环球市场
1、美国三大股指全线上涨刷新历史新高，道指涨0.68%，标普指数收涨1.01%，纳指涨1.04%。
2、欧股股指收盘普涨，亚太股市收盘全线走高。
3、国际油价全线收涨，美油9月合约涨0.36%报72.17美元/桶，布油9月合约涨0.42%报74.10美元/桶.
4、COMEX*金期货收跌0.18%报.1美元/盎司；COMEX白银期货跌0.56%报25.24美元/盎司。
5、十年期美债收益率跌0.3个基点，报1.%。
二、宏观经济
1、中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担意见》指出，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作。
2、据21世纪经济报道，“已违规的，要进行清理整治”，意味着市值超1亿元的A股、港股、美国上市的24家公司恐需退市或剥离学科类资产。
3、银保监会：银行业已准备救灾资金亿元，已发放超51亿。
3、继中国经济“半年报”揭晓后，地方陆续出炉上半年成绩单，数据显示，各地经济稳中向好、结构亮点频现。25个省份GDP增速超过10%。
4、自然资源部：今年上半年，全国共发生地质灾害起，直接经济损失2.4亿元。
三、产业新闻
1、我国资源循环利用产业产值在年达到3万亿元。
2、日前市场研究机构Counterpoint发布报告显示OPPO家族5月份全球销量超过苹果，排名第二。
3、每年七八月份是水泥行业的消费淡季，销量和价格都会有所下降。今年从5月底开始，水泥价格开始下跌，到目前为止完全超出预期，今年总跌幅达到块。
四、商品期货及外汇
1、国内商品期货夜盘，黑色系多数上涨，铁矿石涨0.4%，动力煤跌0.94%，螺纹钢涨0.14%。
2、能源化工品多数下跌，玻璃跌2.6%，甲醇跌2.35%，纯碱跌0.80%。
3、上周五在岸人民币兑美元收盘报6.，较上一交易日跌98个基点。
五、重点研究基金
由于公募基金截至6月30日的主要持仓数据，截至昨日已陆续披露完毕，结合二季度持仓数据来看，本周我们看好的基金是：中邮军民融合灵活配置混合
该基金持仓主要围绕航空装备以及军工相关个股，前十大重仓股分别为：中航重机、振华科技、宝钛股份、三角防务、抚顺特钢、中航机电、钢研高纳、中航高科、利君股份、中直股份。
总结：目前风格轮动的结构行情凸显，是流动性阶段宽松以及经济复苏的结构性牛市。下半年系统性风险发生可能性不高，储能行业在十四五期间将迎来快速发展期，测算后未来十年增速将超过光伏和新能源，建议适当留意。操作上，逢低