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临科创投资
投资可预见的未来
以下市场资讯由临科创投资研究所整理摘要
1、宏观经济与*策：商务部、中央网信办、工信部联合印发《数字经济对外投资合作工作指引》。发改委要求做好年能源迎峰度夏工作。上海上调房贷利率。中办、国办：印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。
2、市场跟踪：
◇周五（7月23日），两市股指全天震荡下行，白酒、海运、医美板块领跌，中远海控一度接近跌停。长城汽车、江淮汽车创新高提振汽车板块，比亚迪等跟涨。家电板块疲软，科沃斯连续跌停。中国中冶再度涨停，中字头央企逆市走强。上证指数收跌0.68%，创业板指跌2.1%；两市成交约1.38万亿元，环比继续放大。北向资金今日实际净卖出46.59亿元，本周合计净买入.23亿元。本周，上证指数小涨0.3%，创业板指涨超1%，均连升三周。港股小幅高开后持续震荡走低，恒生指数收跌1.45%，报.98点；恒生科技指数跌2.96%，恒生国企指数跌1.67%。教育股重挫，新东方放量跌逾40%，成交额近26亿港元；新东方在线、思考乐教育跌近30%。短视频概念大跌，快手跌逾10%，较年内高点跌近70%；哔哩哔哩跌逾9%。恒大系重回跌势，恒大汽车跌逾10%，中国恒大跌7%。Wind数据显示，南向资金净卖出48.72亿港元。
美国三大股指全线上涨，收盘均创历史新高。道指涨0.68%报.55点，标普指数涨1.01%报.79点，纳指涨1.04%报.99点。本周，道指涨1.08%，标普指数涨1.96%，纳指涨2.84%。VISA涨逾2%，麦当劳、家得宝涨近2%，领涨道指。
◇周五（7月23日），1年期国债收益率报1.%，10年期国债收益率报2.%。
Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行5.7bp报2.%，7天期下行3.7bp报2.%，14天期下行3.3bp报2.%，1个月期上行0.1bp报2.%。
周五（7月23日），美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.%，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.21%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.38%，5年期美债收益率跌0.9个基点报0.%，10年期美债收益率跌0.3个基点报1.%，30年期美债收益率持平报1.%。
◇周五（7月23日），在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，较上一交易日跌98个基点。人民币兑美元中间价报6.，调升1个基点。
◇周五（7月23日），国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.36%，报72.17美元/桶。布油9月合约涨0.42%，报74.10美元/桶。本周，美油9月合约涨0.5%，布油9月合约涨0.65%。油价创三周以来首次单周上涨，尽管存在着疫情复燃可能会阻碍经济复苏的担忧，但有迹象显示全球需求保持坚挺。COMEX*金期货跌0.18%报.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.56%报25.24美元/盎司。本周，COMEX*金期货跌0.71%，COMEX白银期货跌2.15%。金价录得五周来的首周下跌，因美国债券收益率反弹，且美元指数连续第二周上涨，降低了市场对这种无息金属的需求。伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1.93%报美元/吨，LME锌涨1.36%报.5美元/吨，LME镍涨2.9%报美元/吨，LME铝涨1.03%报.5美元/吨，LME锡涨0.73%报美元/吨，LME铅跌1.13%报.5美元/吨。本周LME铜上涨2.09%，LME锌下跌0.82%，LME镍上涨2.10%，LME铝上涨0.8%，LME锡上涨2.23%，LME铅上涨2.26%。
3、投融资速递：7月23日，投融资事件主要集中在医疗健康、本地生活、游戏、电子商务等领域。金额较大的投资事件有药捷安康获1亿美元D轮融资，MStand获超5亿人民币B轮融资，推想科技获近9亿人民币D+轮融资，TiltingPoint获2.35亿美元A轮融资，Lenskart获2.2亿美元战略融资。
4、园区动态：聚焦基因治疗前沿，助推新兴产业发展！第一届中国·临港生物医药创新发展峰会开幕。
晨报内容
一、宏观经济与*策二、每日市场跟踪三、投融资速递四、园区动态壹
宏观经济与*策
1.商务部、中央网信办、工信部联合印发《数字经济对外投资合作工作指引》
商务部、中央网信办、工信部联合印发《数字经济对外投资合作工作指引》，文件提出，要完善对外投资备案报告制度，用好境外企业和对外投资联络服务平台，加强监测与分析，做好风险预警。提升对外投资合作数字化管理水平，加强部门间信息共享和协同监管。
2.发改委要求做好年能源迎峰度夏工作
发改委要求做好年能源迎峰度夏工作，保持能源稳产增产，努力增加能源供应，发挥能源储备作用，完善能源需求侧管理，实现能源迎峰度夏平稳有序，确保居民生活等重点用能需求，促进经济社会高质量发展。
3.上海上调房贷利率
上海楼市调控再度升级。自7月24日起，上海首套房贷利率将从现在的4.65%调整至5%，二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。同时，上海将住房赠与纳入限购，5年内仍计入赠与人住房套数，受赠人应符合国家和上海限购*策。
4.中办、国办：印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。
贰
每日市场跟踪
A.股市行情
名称
现价
涨跌幅
年初至今
上证综指
.4
-0.68%
2.23%
深证成指
.57
-1.53%
3.86%
沪深
.23
-1.21%
-2.34%
科创50
.49
-1.18%
12.24%
创业板指
.87
-2.10%
16.98%
恒生指数
.98
-1.45%
0.33%
道琼斯工业
.55
0.68%
14.56%
纳斯达克指数
.99
1.04%
15.12%
标普
.79
1.01%
17.46%
周五（7月23日），两市股指全天震荡下行，白酒、海运、医美板块领跌，中远海控一度接近跌停。长城汽车、江淮汽车创新高提振汽车板块，比亚迪等跟涨。家电板块疲软，科沃斯连续跌停。中国中冶再度涨停，中字头央企逆市走强。上证指数收跌0.68%，创业板指跌2.1%；两市成交约1.38万亿元，环比继续放大。北向资金今日实际净卖出46.59亿元，本周合计净买入.23亿元。本周，上证指数小涨0.3%，创业板指涨超1%，均连升三周。港股小幅高开后持续震荡走低，恒生指数收跌1.45%，报.98点；恒生科技指数跌2.96%，恒生国企指数跌1.67%。教育股重挫，新东方放量跌逾40%，成交额近26亿港元；新东方在线、思考乐教育跌近30%。短视频概念大跌，快手跌逾10%，较年内高点跌近70%；哔哩哔哩跌逾9%。恒大系重回跌势，恒大汽车跌逾10%，中国恒大跌7%。Wind数据显示，南向资金净卖出48.72亿港元。
美国三大股指全线上涨，收盘均创历史新高。道指涨0.68%报.55点，标普指数涨1.01%报.79点，纳指涨1.04%报.99点。本周，道指涨1.08%，标普指数涨1.96%，纳指涨2.84%。VISA涨逾2%，麦当劳、家得宝涨近2%，领涨道指。
B.债市行情
银行间国债
现价
涨跌BP
1年期
1.
0.00
5年期
2.5
-2.50
10年期
2.
-1.75
30年期
3.
-1.50
周五（7月23日），1年期国债收益率报1.%，10年期国债收益率报2.%。
名称
现价
涨跌BP
SHIBOR隔夜
2.
-5.7
SHIBOR1周
2.
-3.7
SHIBOR2周
2.
-3.3
SHIBOR1月
2.
0.1
周五（7月23日），Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行5.7bp报2.%，7天期下行3.7bp报2.%，14天期下行3.3bp报2.%，1个月期上行0.1bp报2.%。
美国国债
收益率
涨跌BP
2年期
0.21
0.2
3年期
0.38
-0.6
5年期
0.
-0.9
10年期
1.
-0.3
30年期
1.
0
周五（7月23日），美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.%，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.21%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.38%，5年期美债收益率跌0.9个基点报0.%，10年期美债收益率跌0.3个基点报1.%，30年期美债收益率持平报1.%。
C.重要外汇
名称
中间价
现价
涨跌幅
年初至今
美元
6.
6.
0.23%
-0.90%
欧元
7.
7.
0.01%
-5.20%
日元
5.
5.
-0.02%
-7.59%
英镑
8.
8.
0.02%
-0.40%
港币
0.
0.
0.18%
-1.12%
周五（7月23日），在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，较上一交易日跌98个基点。人民币兑美元中间价报6.，调升1个基点。
D.全球主要商品
名称
现价
涨跌幅
年初至今
伦敦金现
.05
-0.25%
-5.03%
伦敦银现
25.
-1.01%
-4.57%
COMEX*金
.1
-0.18%
-5.23%
COMEX白银
25.24
-0.56%
-4.84%
SHFE*金
.24
0.05%
-4.49%
SHFE白银
-0.19%
-4.91%
ICE布油
74.19
0.54%
43.45%
NYMEX原油
72.17
0.36%
49.05%
INE原油
.3
1.75%
46.60%
LME铜
1.93%
24.12%
LME铝
.5
1.03%
26.66%
SHFE铜
1.12%
21.84%
SHFE铝
1.09%
26.39%
SHFE螺纹钢
0.14%
29.22%
CBOT大豆
.5
-1.01%
2.94%
CBOT小麦
-1.91%
5.80%
CBOT玉米
-3.25%
11.79%
DCE豆一
0.21%
-1.73%
DCE玉米
0.40%
-7.62%
ICE11号糖
18.1
2.72%
16.77%
ICE2号棉花
89.77
-0.10%
14.78%
CZCE白糖
0.52%
7.92%
CZCE棉花
0.03%
13.81%
DCE铁矿石
0.40%
13.55%
SHFE热轧卷板
-0.47%
30.41%
DCE聚丙烯
-1.16%
5.75%
CZCE强麦
0.04%
6.87%
周五（7月23日），国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.36%，报72.17美元/桶。布油9月合约涨0.42%，报74.10美元/桶。本周，美油9月合约涨0.5%，布油9月合约涨0.65%。油价创三周以来首次单周上涨，尽管存在着疫情复燃可能会阻碍经济复苏的担忧，但有迹象显示全球需求保持坚挺。COMEX*金期货跌0.18%报.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.56%报25.24美元/盎司。本周，COMEX*金期货跌0.71%，COMEX白银期货跌2.15%。金价录得五周来的首周下跌，因美国债券收益率反弹，且美元指数连续第二周上涨，降低了市场对这种无息金属的需求。伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨1.93%报美元/吨，LME锌涨1.36%报.5美元/吨，LME镍涨2.9%报美元/吨，LME铝涨1.03%报.5美元/吨，LME锡涨0.73%报美元/吨，LME铅跌1.13%报.5美元/吨。本周LME铜上涨2.09%，LME锌下跌0.82%，LME镍上涨2.10%，LME铝上涨0.8%，LME锡上涨2.23%，LME铅上涨2.26%。
叁
投融资速递
A.国内事件
1、泽石科技获1亿人民币B轮融资，投资方为富海中小企业发展基金、普耀九州基金。泽石科技是一家SSD存储设备研发商，致力于提供固态硬盘开发服务及存储解决方案。其主要产品为基于3DNAND的消费级和企业级SSD存储设备，分别涵盖SATA和PCIe接口，支持个人电脑厂商、数据中心以及存储方案提供商使用。
2、ICE暴雪获战略融资，金额未披露，投资方为国药药材。ICE暴雪创立于年。在行业率先推出开放式电子雾化产品，并以极佳还原度的创新口味赢得消费者赞誉，是年历次展会中的“人气之王”品牌。3、药捷安康获1亿美元D轮融资，投资方为CPE源峰、中国国有企业结构调整基金、SixtyDegreeCapital、招商资本、金浦投资、基石资本、江苏瑞华。南京药捷安康生物科技有限公司是一家着眼于国际化的小分子创新药物研发平台，公司目前拥有独立的+平研发场地，规划建立从项目研究阶段-项目开发阶段-项目临床阶段一系列完整的创新药物研发体系。4、谊品生鲜获战略融资，金额未披露，投资方为美团龙珠、腾讯投资。谊品生鲜是一家生鲜连锁超市，基于自有种养殖基地，为用户提供生鲜蔬果、酸奶、零食、鲜肉及家庭快消品等产品以及现场加工服务，24小时营业，主要开设在社区底商及购物中心内。5、中科网威获近亿人民币B轮融资，投资方为奇安投资、京福资产。中科网威成立于年，前身是中科院年成立的“网威安全工作室”，是国内较早从事自主可控网络安全产品及技术研发的企业。根据