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临科创投资
投资可预见的未来
以下市场资讯由临科创投资研究所整理摘要
1、宏观经济与*策：商务部：年社会消费品零售总额39.2万亿元。上海银保监局：进一步加强个人住房信贷管理工作。央行主管金融时报：公开市场操作“相机抉择”，呵护节前资金面。隔夜Shibor创逾70个月新高。
2、市场跟踪：
◇周五（1月29日），A股高开后开启整理模式，午后一波下探，尾盘跌幅收窄。上证指数收跌0.63%报.07点，深证成指跌0.61%报.99点，创业板指跌1.04%报.86点。两市成交额连续3个交易日不足万亿；北向资金实际净买入逾25亿元。恒生指数报.71点，涨3.87%。周五美股大幅收跌。道指跌超点或2%，纳指跌2%，标普指数跌1.93%。
◇1月29日，1年期国债收益率报2.%，10年期国债收益率报3.%。隔夜Shibor报3.%，上涨25.8个基点；1周Shibor报3.%，上涨9个基点；2周Shibor报3.%，上涨24.3个基点；1月Shibor报2.%，上涨12.4个基点，美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.%，2年期美债收益率持平报0.%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.%，10年期美债收益率涨1.9个基点报1.%，30年期美债收益率涨2.4个基点报1.%。
◇周五（1月29日），人民币兑美元中间价调升个基点，报6.。
◇周五（1月29日），国际油价全线走低，美油3月合约跌0.38%报52.14美元/桶，周跌0.25%；布油4月合约跌0.11%报55.04美元/桶，周跌0.67%，COMEX*金期货收涨0.47%报.8美元/盎司，本周累跌0.34%；COMEX白银期货收涨4.39%报27.06美元/盎司，本周累涨5.89%。伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌0.76%报.5美元/吨。
3、投融资速递：1月29日，投融资事件主要集中在智能硬件、汽车交通、金融等领域。金额较大的投资事件有日铠电脑获60亿人民币战略融资、SilaNano获5.9亿美元F轮融资、Nubank获4亿美元F轮融资。
4、园区动态：对接国家发展战略助力临港安全发展——同济大学城市风险管理研究院临港新片区服务中心揭牌成立。
晨报内容
一、宏观经济与*策二、每日市场跟踪三、投融资速递四、园区动态壹
宏观经济与*策
1.商务部：年社会消费品零售总额39.2万亿元。
在商务部举行的年商务工作及运行情况新闻发布会上，商务部有关负责人介绍年，我国消费稳步复苏、对外贸易再创新高，利用外资逆势增长，“十三五”商务发展圆满收官。数据显示，年社会消费品零售总额39.2万亿元，最终消费占GDP比重达到54.3%，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。其中，汽车销量连续12年全球第一。。
2.上海银保监局：进一步加强个人住房信贷管理工作。
为督促辖内商业银行进一步贯彻落实《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》（沪建房管联〔〕48号）要求，年1月29日,上海银保监局印发《上海银保监局关于进一步加强个人住房信贷管理工作的通知》（沪银保监通〔〕6号，以下简称《通知》）。
《通知》对上海辖内商业银行就差别化住房信贷*策执行、住房信贷管理等工作提出要求，主要内容包括房地产贷款集中度管理、首付款资金来源和偿债能力审核、借款人资格审查和信用管理、个人住房贷款发放管理、信贷资金用途管理、房产中介机构业务合作管理、风险排查等方面。。
3.央行主管金融时报：公开市场操作“相机抉择”，呵护节前资金面。
1月28日，央行发布公告称，临近月末财*支出大幅增加，当日以利率招标方式开展了亿元7天期逆回购操作，维护银行体系流动性合理充裕，利率维持在2.20%。考虑到当日有2亿元逆回购到期，当日净回笼资金1亿元。
4.隔夜Shibor创逾70个月新高。
由于月末财*支出大幅增加，1月29日央行以利率招标方式开展了亿元的7天逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕。
从本周来看，央行于1月25日、1月26日分别开展了20亿元的小额7天逆回购操作。而在1月27日及1月28日，央行表示，临近月末财*支出大幅增加,两个工作日分别开展了亿元、亿元的7天逆回购操作，以维护银行体系流动性合理充裕。再叠加1月29日的亿元逆回购，央行本周累计逆回购投放金额亿元。同期，1月25日至1月29日，央行公开市场有亿元逆回购到期。因此，按逆回购口径计算，本周央行净回笼亿元。
贰
每日市场跟踪
A.股市行情
名称
现价
涨跌幅
年初至今
上证综指
.07
-0.63%
0.29%
深证成指
.99
-0.61%
2.43%
沪深
.96
-0.47%
2.70%
科创50
.96
0.03%
2.08%
创业板指
.86
-1.04%
5.48%
恒生指数
.71
-0.94%
3.87%
道琼斯工业
.62
-2.03%
-2.04%
纳斯达克指数
.7
-2.00%
1.42%
标普
.24
-1.93%
-1.11%
周五（1月29日），A股高开后开启整理模式，午后一波下探，尾盘跌幅收窄。上证指数收跌0.63%报.07点，深证成指跌0.61%报.99点，创业板指跌1.04%报.86点。两市成交额连续3个交易日不足万亿；北向资金实际净买入逾25亿元。恒生指数报.71点，涨3.87%。周五美股大幅收跌。道指跌超点或2%，纳指跌2%，标普指数跌1.93%。
B.债市行情
银行间国债
现价
涨跌BP
1年期
2.
-1.58
5年期
3.
-3.24
10年期
3.
-1.75
30年期
3.
-1.23
1月29日，1年期国债收益率报2.%，10年期国债收益率报3.%。
名称
现价
涨跌BP
SHIBOR隔夜
3.
25.8
SHIBOR1周
3.
9
SHIBOR2周
3.
24.3
SHIBOR1月
2.
12.4
1月29日，隔夜Shibor报3.%，上涨25.8个基点；1周Shibor报3.%，上涨9个基点；2周Shibor报3.%，上涨24.3个基点；1月Shibor报2.%，上涨12.4个基点。
美国国债
收益率
涨跌幅
3月期
0.
-1.5
2年期
0.
-
3年期
0.
-1.3
5年期
0.
-0.8
10年期
1.
-1.9
30年期
1.
2.4
周五（1月29日），美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.%，2年期美债收益率持平报0.%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.%，10年期美债收益率涨1.9个基点报1.%，30年期美债收益率涨2.4个基点报1.%。
C.重要外汇
名称
中间价
现价
涨跌幅
年初至今
美元
6.
6.43
-0.71%
-1.68%
欧元
7.
7.
-0.40%
-2.86%
日元
6.
6.
-0.84%
-2.89%
英镑
8.
8.
-0.33%
-1.01%
港币
0.
0.2
-0.49%
-1.40%
周五（1月29日），人民币兑美元中间价调升个基点，报6.。
D.全球主要商品
名称
现价
涨跌幅
年初至今
伦敦金现
.69
0.24%
-2.68%
伦敦银现
26.
1.76%
2.17%
COMEX*金
.8
0.47%
-2.72%
COMEX白银
27.06
4.39%
2.02%
SHFE*金
.94
-0.32%
-2.04%
SHFE白银
2.39%
-0.38%
ICE布油
55.1
0.00%
6.54%
NYMEX原油
52.14
-0.38%
7.68%
INE原油
.7
0.09%
11.60%
LME铜
.5
-0.76%
0.77%
LME铝
-0.38%
-0.18%
SHFE铜
-0.31%
0.03%
SHFE铝
1.54%
-1.94%
SHFE螺纹钢
8
-0.05%
-2.73%
CBOT大豆
7.75
1.07%
4.41%
CBOT小麦
.5
2.40%
3.23%
CBOT玉米
.25
2.39%
12.66%
DCE豆一
0.72%
-1.14%
DCE玉米
0.44%
-0.36%
ICE11号糖
15.85
1.67%
2.26%
ICE2号棉花
80.67
0.93%
3.15%
CZCE白糖
0.25%
0.42%
CZCE棉花
0.30%
-1.10%
DCE铁矿石
.5
1.17%
0.05%
SHFE热轧卷板
-0.20%
-3.38%
DCE聚丙烯
-0.91%
1.86%
CZCE强麦
0.48%
4.17%
周五（1月29日），国际油价全线走低，美油3月合约跌0.38%报52.14美元/桶，周跌0.25%；布油4月合约跌0.11%报55.04美元/桶，周跌0.67%，COMEX*金期货收涨0.47%报.8美元/盎司，本周累跌0.34%；COMEX白银期货收涨4.39%报27.06美元/盎司，本周累涨5.89%。伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌0.76%报.5美元/吨。
叁
投融资速递
A.国内事件
1、日铠电脑获60亿人民币战略融资，投资方为立讯精密、常熟立铠。日铠电脑是一家致力于电脑及消费电子产品，领先的多元化部件方案提供商。
2、能链集团获1亿美元战略融资，投资方为招银国际资本、洪泰基金、愉悦资本、蔚来资本。能链成立于年，总部位于山东省青岛市崂山区，是一个能源物联网EIoT及能源新零售平台，覆盖油、电、氢、气多能源品类，目标是打通能源产业链上下游、数字化重构能源生态。其业务覆盖全国城，旗下有团油、快电、能链云、能链物流、能链综合能源港、智电六大产品，合作伙伴有壳牌、特来电、嘀嗒出行、建设银行等企业，为数万家中小企业提供数字化能源解决方案，为实体经济降本增效。
3、联亚药业获近4亿人民币战略融资，投资方为弘晖资本、拾玉资本。联亚药业是一家面向欧美高端市场和中国市场的非专利药研发和生产企业，公司通过和美国渠道商及原研企业的合作，研发并生产带有缓释控制和其他剂型附加值的仿制药，并通过与美国领先的渠道商合作销往美国医药市场，是我国第一家实现药物制剂进入美国本土市场的制药企业。
4、新核云获1.5亿人民币B+轮融资，投资方为同创伟业、IDG资本、北极光创投。上海纽酷信息科技有限公司（新核云）是面向离散制造业的数字化工厂全栈式解决方案服务商，通过云ERP+MES，新核云专注工厂中排程、生产、质量、订单、采购、库存等核心痛点场景，整合设备层的工业数据，已在汽车零部件、装备制造、国防航天、高端电子元件行业积累了数百家客户案例和行业解决方案。
5、快陪练获1亿人民币B轮融资，投资方为FSI、高榕资本、IDG资本、创世伙伴资本。快陪练是钢琴陪练教育服务平台，主要服务于4-16岁青少年用户，基于真人教师一对一的教学模式，包含在线约课、上传乐谱、一对一在线陪练互动、课后反馈互评等功能，致力于帮助解决孩子钢琴课后的练习缺乏专业指导、家长无暇陪伴等问题。北京未来橙网络科技有限公司旗下。
6、超参数科技获0万美元A+轮融资，投资方为五源资本、高榕资本。超参数科技（深圳）有限公司是一家专注于游戏AI探索的初创公司，主攻机器学习、强化学习、大系统工程等技术领域，结合自然语言处理、认知科学、遗传科学等交叉学科知识，通过将AI能力与游戏场景深度结合，为游戏公司提供AI解决方案。
7、企微管家获亿元人民币A+轮融资，投资方为腾讯投资、红杉资本中国。微盛于年成立，由腾讯和红杉投资，总部上海，在广州深圳北京无锡武汉等城市设立分公司，目前团队余人；核心产品微盛·企微管家是基于企业